Damon James Cromwell de son nom complet, a été transformé en 1864 par une femme, Maria dont il est tombé amoureux et qui l'avait manipulé. Les Etats-Unis étaient en pleine guerre de sécession et Damon rejoint alors la petite armée de nouveaux vampires que cette femme avait monté pour reprendre des territoires pris par d'autres vampires. Il servit sous les ordres de Jasper avant que celui-ci et deux de ses amis Peter et Charlotte ne s'enfuient, ne supportant plus les combats où ils risquaient leur vie à chaque instant. Damon prit alors sa place et dans l'estime de Maria qui fut très affectée par ce départ et dans la petite armée de nouveaux vampire jusqu'à ce que les Volturi ne s'en mêlent et ne déciment l'armée de vampire. Maria pu s'échapper, les laissant là, presque impuissant face à l'illustre famille vampire. Aro intéressé par ses facultés pris sa main et vu tout ce que Damon avait vécu. Il lui laissa la vie sauve si en contrepartie il rejoignait le clan des Volturi et qu'il servait sous ses ordres. Loyal et fidèle, c'est tout ce qu'on lui demandait. Damon accepta.

Damon vécu ainsi à Volterra en Italie auprès de la famille Volturi dont il souhaitait faire parti intégrante. Néanmoins il se leurrait grandement car Aro n'avait d'autre but pour lui que d'agrandir sa collection de gens talentueux. Ne comprenant que trop bien ses intentions. Aro décida de l'utiliser un peu plus encore et l'envoya à la recherche des vampires qui l'ont trahi et qui se cachaient à travers le monde. Damon devint alors un espèce de chasseur de vampires pour le compte des Volturis.

Mais un jour, ce ne fut pas Aro qui vint à sa rencontre mais son épouse Sulpicia. Elle avait appris par Caius lors d'une dispute entre eux que Sulpicia n'avait pas été la première à avoir eu les préférences de son époux et qu'elle ne serait pas là si une dénommée Nathalia Petrovnayatova, plus connue sous le nom d'Elena Petrova, ne s'était pas enfuie grâce à son don de manipuler l'esprit des gens. Sa fuite avait mis Aro dans une colère noir et il avait juré que s'il la retrouvait, il la tuerait. Néanmoins, il ne l'a jamais vraiment cherché. Toutefois cette information a suffit à Sulpicia pour éprouver une profonde haine et jalousie envers cette Elena. Elle somma alors Damon de la trouver et de la ramener à Volterra pour lui permettre de tuer cette effarouchée idiote de ses propres mains.

Ainsi Damon traqua pendant plusieurs décennies Elena sans pour autant parvenir à l'atteindre jusqu'à ce jour à Las Vegas où elle s'est rendue vulnérable. Interrogeant un vampire dans un de leurs bars, elle tua certes discrètement ce dernier mais oublia que les barmen avaient les oreilles partout. Il soudoya donc le dernier en lui faisant miroiter une vie plus belle en Italie auprès des Volturis grâce à lui afin qu'il lui confie tout ce qu'il avait entendu. Ainsi la belle Elena s'intéressait aux Cullen... C'est donc à Forkes qu'il la trouverait et donc qu'il irait...